随着夏季高温天气的到来,我国用电将迎来高峰期。
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国家发展改革委新闻发言人介绍,将加强跨省区电力调度,利用各地用电负荷特性差异,开展跨省跨区余缺互济,必要时通过应急调度有效解决突出矛盾和问题。
国金证券研报表示,电力设备板块四条具有结构性机会的投资主线:
1)电力设备出海:我国电力设备出口景气度上行趋势明显,海外供需错配严重,后续催化海外电网投资规划+海关出口超预期+个股超预期。
2)电改:政策将推动行业进入第二增长曲线。
3)特高压线路&主网:第二批风光大基地的外送需求强烈,仍存在多条线路缺口,后续催化新增披露线路+柔直渗透率提升+个股超预期。4)配网改造:顶层政策+部分网省招标同比高增,后续催化政策+招标超预期+个股中标突破。
中信建投研报指出国内电网投资:
①特高压需求下半年预计持续释放,且设备逐步进入交付期,兑现业绩,预计特高压建设将进一步提速;
②二季度网内招标明显好于一季度,国网第三批输变电招标起量。
电力出海产业链:
①全球新能源装机增长;
②电网升级改造/建设;
③制造业回流/数据中心等用户侧增量,海外需求将持续向好。
供给侧,整体供需偏紧;铜价短期高涨导致部分一次设备公司盈利短期承压,对高压开关、出口变压器影响稍弱。
电力设备板块依然是电新行业中基本面最为确定的方向,建议继续保持较高的配置比例。
电力设备相关企业:
威胜控股(03393):威胜控股为中国领先的能源计量设备、系统和服务供应商,公司核心产品和服务分别为电AMI业务、通信及流体AMI业务和ADO业务。公司海外业务先发优势显著,目前公司在海外有三个工厂,分别是墨西哥、巴西和非洲坦桑尼亚。其中贡献最大的是墨西哥工厂,产能满产约为人民币12亿元;公司新建匈牙利工厂设计规模与墨西哥相当,预计2024年4月投产。2023年公司海外业务收入占比约25%,预计2024年将提升至30%左右。目前墨西哥市场进入5年换表周期,需求强劲且具持续性,而且公司将业务进一步辐射到墨西哥周边地区,未来海外业务增长可期。
东方电气(01072):国内市场方面,稳住市场订单大盘,巩固提升传统产业优势地位,加快突破新产业新领域。推动水、煤、核、气要持续领先。海外市场方面,2023年海外市场实现营收76.6亿元,占比为12.62%,同比提升3.71pct,公司风电力争进入第一梯队,重点机型完成国际型式认证,争取自主品牌海外突破,有序拓展海外营销机构和布点股票配资代理,
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